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AI가 자동으로 큐레이션·번역·정리하는 기술 동향 피드입니다.
본 기사는 Claude를 활용하여 복잡한 업무 대시보드를 구축하기 위한 9가지 상세 프롬프트 템플릿을 제공합니다. 단순 요청 대신, KPI 계산 공식(MoM/YoY), 회계 장부 구조, 예산 대비 실적 비교 등 구체적인 세부 사항을 명시해야 합니다.
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원문 바로가기Claude에게 단순히 '대시보드를 만들어줘', '멋지게 보이도록 해줘', '기능을 추가해줘'라고만 말하지 마세요.
이러한 모호한 지침들은 기본적인 인터페이스를 진정으로 사용 가능한 대시보드로 변모시킬 수 있는 핵심 세부 사항들을 종종 놓치게 만듭니다. 아래는 직접 복사하여 사용할 수 있는 13가지 Claude 프롬프트 템플릿입니다.
1. 대시보드 인프라 구축 (Set up Dashboard Infrastructure)
'CSS와 JavaScript를 포함하는 단일 HTML 파일을 사용하여 [회사 이름]의 업무 대시보드를 구축해 주세요. [통화:USD], 밝은 배경, 어두운 텍스트, [브랜드 색상]을 사용하세요. 개요(Overview), 보고서(Reports), 데이터(Data) 탭을 포함해야 합니다. 필드(fields): CSV 업로드를 지원하여 다음 데이터를 처리할 수 있도록 하세요:
2. 임원 KPI 카드 생성 (创建高管 KPI 卡片)
'[보고 기간]에 순이익, 매출총이익, 영업이익 및 영업이익률 카드를 추가해 주세요. 매출총이익 = 순이익 − 매출원가; 영업이익 = 매출총이익 − 판매비; 영업이익률 = 영업이익 ÷ 순이익 × 100입니다. 누적 금액을 기준으로 이익률을 계산해야 하며, 행의 백분율을 평균낼 수 없습니다. 수익이 0 또는 음수일 때는 표시하지 마세요.
3. 매출 성장 정확하게 표시 (正确展示收入增长)
'[기업]에 매출 추세 페이지를 추가해 주세요. 월별 순이익, 전월 대비 증가율(MoM), 전년 동기 대비 증가율(YoY)을 보여주세요. 증가율 = (당월 수익 − 비교 수익) ÷ 비교 수익 × 100입니다. 비교 수익이 0 또는 음수일 때는 표시하지 마세요.
4. 영업원가 브라우저 구축 (构建营业成本浏览器)
'[기간]에 원가 분석 페이지를 만드세요. 영업원가는 매출원가 + 판매비로 정의하며, 대시보드의 회계 기록을 사용하세요. 총원가, 상위 5개 계정 및 부서와 계정 교차표를 표시해야 합니다. 계정 비중 = 계정 원가 ÷ 총영업원가 × 100입니다. 총원가가 0일 때는 표시하지 마세요.
5. 예산 대비 실적 비교 (对标预算与实际)
'별도의 CSV 파일: month, department, category, budget_amount, currency를 사용하여 예산 페이지를 추가해 주세요. [완료 기간]의 순이익, 매출원가 및 판매비를 대조하고, 동일한 부서와 분류에 매칭하세요. 차이 = 실적 − 예산입니다. 차이 백분율 = 차이 ÷ 절대 예산 × 100입니다. 예산이 0일 때는 표시하지 마세요.
6. 월별 손익계산서 작성 (制作月度利润表)
'[기업]에 확장 가능한 월별 손익계산서를 구축해 주세요.
7. 대조 현금 흐름표 (对账现金流动)
'현금 페이지를 추가하고, 별도의 현금 원장을 사용하세요: transaction_id, date, bank_account, signed_amount, activity, transfer_id. 수입은 양수(正), 지출은 음수(负)입니다. 활동 유형은 운영(运营), 투자(投资), 자금 조달(融资) 또는 내부 이체(内部转账)여야 합니다. 기말 현금 = 기초 현금 + 현금 흐름 총합입니다. 통합 현금 흐름표는 계정 간의 상계 처리된 이체를 제외해야 하며, 개별 계정 뷰에서는 이체를 유지해야 합니다. 폭포 차트(waterfall chart)를 표시하고 계산된 기말 현금과 동일 마감일의 공급사 기말 잔액을 비교하세요. 차이점을 명확히 보여주세요. 검증: 기초 현금 10,000 + 수입 8,000 − 지출 6,000 = 기말 현금 12,000.
8. 13주 현금 예측 구축 (建立 13 周现金预测)
'[날짜]부터 시작하여 13주 현금 예측을 생성해 주세요. 기초 현금 [금액], 최소 현금 임계값(minimum cash threshold) [금액]이 필요합니다. 고유 이벤트가 포함된 날짜별 예상 수입 및 지출을 사용하세요.
9. 미수 채권 추적 (追踪逾期应收账款)
'[날짜]까지의 매출채권 페이지를 구축해 주세요. ID, 고객, 송장 발행일, 만기일 및 총액이 포함된 송장과 날짜별 지불 및 환입액을 사용하세요. 미회수 잔액 = 송장 총액 − 마감일 또는 그 이전의 지불액 − 환입액입니다. 마감일 이후에 발행된 송장은 제외해야 합니다. 양수 잔액은 비중복 분류: 현재(Current), 1-30, 31-60, 61-90 및 91+에 표시하세요.
10. 공급업체 지급 계획 수립 (规划供应商付款)
'[날짜 범위]에 공급업체 지급 계획을 추가해 주세요. [마감일]까지 미지급 공급업체 송장을 계산하고, 날짜별 지불 및 환입액을 공제하세요. 만기된 송장이 우선적으로 표시되고, 그 뒤를 이어서 곧 만기가 되는 날짜가 오도록 하세요. 공급업체, 송장 번호가 포함되어야 합니다.
11. 제품 기여도 측정 (衡量产品贡献)
'[월별] 데이터를 사용하여 제품 수익성 페이지를 구축하세요: 제품, 순이익, 매출원가, 변동 수행 비용(variable fulfillment cost), 지급 수수료(payment fee), 변동 광고비(variable advertising cost). 원가 필드는 상호 배타적이어야 합니다. 매출총이익 = 순이익 − 매출원가입니다. 기여도 = 매출총이익 − 다른 변동 비용 항목입니다. 기여율 = 기여도 ÷ 순이익 × 100입니다. 수익이 양수가 아닐 때는 표시하지 마세요.
12. 손익분기점 계산기 추가 (添加盈亏平衡计算器)
'[제품/서비스]에 손익분기점 계산기를 만드세요. 고정 비용 [월 20,000], 판매 가격 [개당 100], 변동 원가 [개당 60]을 사용합니다. 단위 기여도 = 판매 가격 − 변동 원가입니다. 손익분기점 수량 = 고정 비용 ÷ 단위 기여도입니다. 필요한 정수 단위만 표시할 때 올림(round up)해야 합니다. 손익분기점 매출 = 고정 비용 ÷ (단위 기여도 ÷
13. 영업 현금 흐름 예측 (估算营业现金跑道)
계속해서 번역합니다.
'까지 [날짜] 영업 소진(burn) 트랙 패널을 추가하며, 무제한 현금 [금액]과 이전 [3]개월간의 영업 현금 거래를 사용합니다. 월별 영업 순 소진액 = 영업 현금 지출 − 영업 현금 수입입니다. 이 월별 순 소진 금액의 평균을 구합니다. 현금 트랙 월수 = 무제한 현금 ÷
구독 MRR 및 ARR 추적 (Track Subscription MRR and ARR)
[Enterprise]용 구독 대시보드를 날짜 기반의 구독 변경 사항을 사용하여 추가합니다. MRR(Monthly Recurring Revenue)은 월별 정규화된 반복 청구액으로 정의하며, 반복 할인액을 공제하고 활성 및 연체 구독을 이 기준에 따라 계산합니다.
공유 전 감사(Audit) 계산
이 대시보드의 실제 코드를 감사하고 계산 오류를 수정합니다. 카드, 차트, 표 및 내보내기(export)에 동일한 로직을 사용하도록 공식을 중앙 집중화하여 공유합니다. 가중 이익률 검증: 100의 수입에 50% 이익과 900의 수입에 10% 이익이 생성되어야 총 14%의 전체 이익을 만듭니다. 이익률이 20%에서 25%로 상승하는 것을 +5 퍼센트포인트(percentage point)로 표시합니다. 0으로 나누기, 누락된 금액, 상계(offset), 중복을 테스트합니다.