수년 동안 Jensen Huang의 Nvidia Corporation (NVDA)은 인공지능(AI) 혁명의 최대 승자였으며, 그 칩에 대한 끊임없는 수요가 연이은 호실적 분기를 이끌면서 월스트리트가 가장 선호하는 AI 주식으로 자리매김했습니다. 그러나 비범한 상승세 이후, 시장의 막을 수 없을 것 같던 AI 낙관론에 균열이 나타나기 시작했습니다.

엔비디아의 펀더멘털 자체는 약점을 보여주지 않지만, 투자자들은 급증하는 AI 인프라 지출, 맞춤형 AI 칩으로 인한 경쟁 심화, 높은 기대치, 그리고 AI 호황이 너무 빠르고 멀리 진행되었을 수 있다는 위험 증가에 대해 점점 더 경계하고 있습니다. 이러한 우려는 대만 중앙은행 총재인 Yang Chin-long이 AI 호황이 진정한 경제 성장에 의해 뒷받침되기는 하지만, 기술 기업들이 AI 투자를 위해 공격적으로 차입하는 것이 방치될 경우 지속 불가능한 거품을 부풀릴 수 있다고 경고하면서 새로운 동력을 얻었습니다.

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엔비디아에게 이 발언들은 AI 수요를 둘러싼 강점과 잠재적 위험을 모두 강조합니다. 대만은 제조 파트너인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)를 통해 회사의 AI 공급망 중심에 위치해 있으며, Jensen Huang CEO는 올해 현지 공급업체와의 파트너십을 확대하고 대만 내 AI 슈퍼컴퓨터 프로젝트 계획을 공개하며 이 섬에 더욱 집중하고 있습니다. 따라서 대만이 과열된 AI 호황에 대해 경고음을 울릴 때, 엔비디아 투자자들 역시 더 주의를 기울여야 할까요?

Nvidia 주식에 대하여

지난 5년의 대부분 동안, 엔비디디어는 인공지능(AI) 호황과 거의 동의어처럼 되었습니다. ChatGPT든, 자율주행차든, AI 기반 클라우드 서비스든, 최첨단 과학 연구든, 엔비디아의 칩이 뒤에서 작동하고 있을 가능성이 높습니다. 전 세계 기업들이 AI 인프라에 수십억 달러를 계속 쏟아붓는 가운데, 이 칩 제조업체는 지출 열풍의 최대 수혜자로 부상했습니다.

이러한 지배력은 하룻밤 사이에 생긴 것이 아닙니다. 1993년 게임 산업용 그래픽 칩 설계 회사로 설립된 엔비디아는 스스로를 세계 최고의 AI 컴퓨팅 기업으로 성공적으로 변모시켰습니다. Hopper 기반의 H100, 차세대 Blackwell 플랫폼, 그리고 곧 출시될 Rubin 아키텍처를 포함한 첨단 가속기 포트폴리오는 대규모 언어 모델(LLM)을 훈련하고 배포하는 데 있어 표준이 되었으며, 이 회사에게 가장 빠르게 성장하는 기술 시장 중 하나에서 압도적인 우위를 제공했습니다.