단독 - 데이터 센터 기업 Switch, 기업 가치 최대 800억 달러에 달할 수 있는 IPO를 위해 은행들 접촉했다고 소식통 전해

Echo Wang 및 Milana Vinn 작성

7월 13일 (Reuters) - 해당 사안에 정통한 두 명의 관계자에 따르면, 데이터 센터 운영업체인 Switch는 이르면 4분기에 최대 100억 달러를 조달할 수 있는 기업공개 (IPO)를 위해 투자은행들을 고용했으며, 부채를 포함한 기업 가치는 800억 달러에 육박할 수 있다고 합니다.

관계자들은 Goldman Sachs와 JPMorgan Chase가 이번 공모의 주관사로 선정되었다고 전했습니다. 소식통들은 논의 내용이 기밀이기 때문에 익명을 요구하며, 규모, 시기 및 기업 가치는 여전히 논의 중이며 변경될 수 있다고 말했습니다.

이번 IPO는 최근 몇 년간 미국 주식 시장 데뷔 중 가장 큰 규모 중 하나가 될 것이며, 이는 인공지능 (AI) 인프라 수요 급증의 수혜를 입는 기업들에 대한 투자자들의 열망을 강조합니다. 미국 IPO 시장은 역사상 최대 규모의 공개 데뷔인 SpaceX를 비롯하여, Anthropic 및 OpenAI의 잠재적 데뷔를 포함한 대규모 기술 및 AI 관련 상장 파이프라인에 힘입어 올해 반등했습니다.

Dealogic의 데이터에 따르면, 올해 현재까지 미국의 IPO 조달 금액은 총 1,555억 달러로 2021년 이후 가장 강력한 속도를 보이고 있습니다.

Switch는 AI 컴퓨팅을 지원하는 데 필요한 전력, 냉각 및 연결성을 제공하는 대규모 데이터 센터 캠퍼스를 운영하며, 이를 통해 클라우드 제공업체와 기업들이 인공지능 모델의 학습 및 실행에 사용되는 에너지 집약적인 GPU 클러스터를 배치할 수 있도록 합니다.

고객사로는 Nvidia, Dell Technologies 및 FedEx 등이 있습니다.

세 번째 소식통은 Switch가 IPO에 앞서 최소 400억 달러의 기업 가치로 자본을 조달하는 것에 대해 개인 투자자들과 논의를 진행해 왔다고 전했습니다. TMT Finance는 지난 3월 프라이빗 라운드 준비에 대해 처음 보도한 바 있습니다.

Switch, Goldman Sachs 및 JPMorgan은 논평을 거부했습니다.

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데이터 센터는 기업들이 점점 더 강력해지는 모델을 훈련하고 배포하는 데 필요한 컴퓨팅 용량 (computing capacity)을 확보하기 위해 경쟁함에 따라, AI 인프라 구축에 있어 매우 중요해졌습니다. 투자자들 또한 광범위한 AI 인프라 생태계를 지원하는 기업들에 관심을 보여왔으며, SoftBank가 지원하는 SB Energy의 IPO와 같은 향후 상장 계획들이 대규모 기술 및 인프라 상장 파이프라인 (pipeline)을 더욱 풍성하게 만들고 있습니다.

해당 파이프라인에는 Brookfield가 지원하는 데이터 센터 제공업체인 Csquare도 포함되어 있으며, 이 회사는 미국 기업 공개 (IPO)를 통해 최대 41억 8,000만 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다. AI 칩 제조사인 Cerebras Systems는 IPO를 통해 55억 5,000만 달러를 조달한 후, 지난 5월 시장 데뷔 당시 급등한 바 있습니다.

Reuters는 Switch가 기업 공개를 고려 중이라는 사실을 논의가 초기 단계였던 2024년에 처음으로 보도한 바 있습니다.