올해 초 또 한 번의 큰 상승 이후, Bloom Energy (NYSE: BE)가 다시 휘청거리고 있습니다. 실제로 주가는 6월 말 고점 대비 거의 40% 하락했으며, 이는 투자자들이 수소 연료 전지 (hydrogen fuel cells)가 에너지 산업의 미래에 중요한 역할을 할 것이라는 점에 여전히 완전히 확신하지 못하고 있음을 시사합니다.

하지만 Bloom과 같은 연료 전지 제조사와 전력 소모가 큰 AI 데이터 센터의 소유주 및 운영자 간에 체결되고 있는 수많은 계약들을 고려하면, 그러한 의구심을 유지하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 대표적인 사례로, 불과 며칠 전 인공지능 (AI) 데이터 센터 기업인 ECL은 스웨덴의 PowerCell이 제조한 300메가와트 (MW) 규모의 수소 연료 전지를 배치하기 위한 계약을 체결했습니다.

*2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, 잘 알려지지 않은 칩 제조사인 Nvidia에 대해 "Double Down" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업에 대해 동일한 "Total Conviction" 신호가 나타나고 있습니다. *계속 읽기 »

그 직전에는 중장비 제조사인 Siemens가 FuelCell Energy와 데이터 센터 전용 분산형 에너지 솔루션을 공동 개발하기로 합의했는데, 이는 FuelCell Energy가 Fit Energy USA와 유사한 계약을 체결한 지 불과 며칠 만에 이루어진 일입니다.

한편, 지난달 말 투자 관리자이자 프로젝트 개발사인 Brookfield는 Bloom Energy가 제조한 전력 인프라에 대한 초기 50억 달러 구매 규모를 5배로 늘리겠다고 발표했습니다. 이는 기술 거대 기업인 Oracle이 Bloom의 현장 연료 전지 전력 솔루션 (onsite fuel cell power solutions)으로부터 처음에 필요로 했던 전력량을 1.2기가와트 (GW)에서 2.8기가와트로 두 배 이상 늘리겠다고 발표한 지난 4월에 뒤이어 나온 소식입니다.

행간을 읽어야 합니다. 수소 연료전지 (Hydrogen fuel cells)가 인공지능 (AI) 데이터 센터에 전력을 공급하는 옵션으로서 마침내 주류로 진입하고 있습니다. 이제 비유적인 의미의 둑이 터졌으므로, 투자자들은 큰 목소리를 내고 있는 기업들을 주목할 수밖에 없을 것입니다. Bloom Energy의 경우, 투자자들은 이미 수익을 내고 있는 기업을 발견할 뿐만 아니라, 수익성이 점점 더 높아질 것으로 기대되는 기업을 발견하게 될 것입니다.

게다가 Bloom의 고체산화물 연료전지 (Solid-oxide fuel cells)가 천연가스나 바이오가스 (Biogas)도 활용할 수 있다는 사실은, Mordor Intelligence가 2031년까지 연평균 37%씩 성장할 것으로 예상하는 연료전지 시장 내에서 이 기술을 독보적으로 시장성 있게 만들어 줍니다.

다시 말해, 수소 연료 산업은 티핑 포인트 (Tipping point)에 와 있습니다. 올해 말까지 그 누구도 이를 부정하거나 무시할 수 없을 것입니다. 이는 당연히 Bloom Energy 주식을 위한 훨씬 더 탄탄한 기반을 마련해 줍니다.

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