기술주 매도세 확산에 주가지수 선물 급락, 미국 PMI 데이터 주목

9월 S&P 500 E-Mini 선물 (ESU26)은 -1.26% 하락했으며, 9월 Nasdaq 100 E-Mini 선물 (NQU26)은 오늘 아침 -2.47% 하락했습니다. 이는 치솟은 기술주 밸류에이션 (Valuation)에 대한 우려가 재점화되면서 투자자들이 보유 자산을 재검토했기 때문입니다.

한국과 일본 칩메이커 (Chipmaker)들의 매도세가 AI 주도 랠리의 지속 가능성에 대한 우려를 부채질하면서, 장전 거래 (Pre-market trading)에서 칩 및 AI 인프라 주식들이 폭락했습니다. Micron Technology (MU)는 -8% 이상 급락했고, Marvell Technology (MRVL)는 -7% 이상 하락했으며, Intel (INTC)은 -6% 이상 떨어졌습니다. 화요일의 칩메이커 매도세는 하루 전 대형 기술주 (Megacap tech stocks)의 후퇴에 뒤이어 나타난 것으로, 투자자들은 향후 수익이 현재의 막대한 AI 지출을 정당화할 수 있는지 의문을 제기하고 있습니다. 올해 연방준비제도 (Federal Reserve)의 금리 인상 가능성 또한 이러한 후퇴를 유도하고 있습니다.

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Panmure Liberum의 Joachim Klement는 "우리는 기술주가 수직 상승하며 매우 과매수 (Overbought) 상태가 되는 것을 목격했습니다. 우리가 지금 하고 있는 일은 그 과매수 상황을 해소하는 것입니다"라고 말했습니다.

한편, 미국과 이란 간의 지속적인 평화 협정을 향한 협상이 고무적인 시작을 알렸다는 징후 속에 화요일 유가(Oil prices)는 소폭 하락했습니다. 미국은 이란이 국제 시장에서 원유 및 석유화학 제품을 판매할 수 있도록 허용하는 60일간의 라이선스를 발급했습니다. 또한, JD Vance 미국 부통령은 이란이 핵 사찰관들의 국가 귀환을 허용하기로 합의했다고 밝혔습니다. 그러나 The Wall Street Journal은 테헤란 측이 아직 해당 양보를 인정하지 않았다고 보도했습니다.

시장 참여자들은 이제 미국의 비즈니스 활동 데이터와 해운 거물 FedEx의 실적 발표를 기다리고 있습니다.

어제 거래 세션에서 월스트리트(Wall Street)의 주요 주가지수들은 혼조세로 마감했습니다. Alphabet (GOOGL)은 Google DeepMind의 노벨상 수상 AI 연구원인 John Jumper가 Anthropic에 합류하기 위해 회사를 떠난다고 발표한 이후, 대형 기술주(megacap technology stocks)의 하락을 주도하며 약 -5% 급락했습니다. 또한 소프트웨어 주식들도 하락세를 보였는데, Palantir Technologies (PLTR)는 -6% 이상, Oracle (ORCL)은 -5% 하락했습니다. 아울러 로켓, 위성, AI 복합 기업인 SpaceX (SPCX)는 사상 첫 투자 등급 채권(investment-grade bonds) 발행을 발표한 후 -16% 이상 폭락했습니다. 반면 상승 측면에서는 Super Micro Computer (SMCI)가 GF Securities로부터 투자의견이 'Hold'에서 'Buy'로 상향 조정되고 목표 주가가 48달러로 제시됨에 따라 +15% 이상 급등하며 S&P 500 지수에서 상승률 1위를 기록했습니다.