글로벌 반도체 급락, Cerebras 실적 발표, PGA 투어의 다음 장 등 Morning Squawk 주요 소식

즐거운 수요일입니다. 어젯밤 New York City 시장 Zohran Mamdani가 지지하는 후보 3명이 예비선거(primary elections)에서 승리한 반면, 두 인공지능 (AI) 슈퍼 PAC 간의 지출 전쟁을 촉발했던 후보는 낙선했습니다.

개장 전 주식 선물은 상승 중입니다. 어제 3대 주요 지수는 모두 하락 마감했습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 전 알아야 할 5가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

어제 글로벌 시장 전반에서 반도체 주식이 하락했으며, Micron과 Intel 같은 종목들은 인공지능 (AI) 인프라 붐 속에서 최근 기록했던 큰 상승분을 일부 반납했습니다. 이러한 매도세는 Wall Street에 먹구름을 드리웠고, 투자자들이 주식 시장의 안전한 피난처를 찾게 만들었습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• Micron이 최근 몇 년 중 가장 큰 하루 하락폭 중 하나를 기록하며 하락세를 주도했습니다. 이 메모리 칩 제조사는 오늘 장 마감 후 실적을 발표할 예정입니다.
• Sandisk, Intel, Advanced Micro Devices를 포함한 다른 유명 반도체 주식들도 Micron을 따라 하락하며, 기술주 중심의 Nasdaq Composite 지수를 2% 이상 끌어내렸습니다.
• 한국의 시장 벤치마크(지수)는 메모리 주식에 대한 상대적으로 높은 노출도로 인해 기록적인 최악의 날 중 하나를 보냈습니다.
• 하지만 반도체 외에는 밝은 부분도 있었습니다. Microsoft와 Amazon 같은 거대 기술주(Megacap tech stocks)와 Walmart 같은 경기 순환주(cyclical names)는 하락세를 거슬렀습니다.
• 어제의 낙폭 과대주들이 오늘 아침 반등하면서 S&P 500 선물은 상승하고 있습니다. 실시간 시장 업데이트를 여기서 확인하세요.

Donald Trump 대통령은 오늘 아침 이란이 미국 측에 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)에 통행료를 부과하지 않을 것이며, 해당 해로를 통과하는 선박에 대해 보험 비용이나 "기타 어떠한 종류의 비용"도 청구하지 않겠다고 말했다고 밝혔습니다. 대통령은 Truth Social 게시물을 통해 "만약 이것이 허위 정보라면, 협상은 즉시 종료될 것"이라고 말했습니다.

한편, 스콧 베센트 (Scott Bessent) 재무장관은 CNBC의 "Squawk Box"에서 그의 부처가 미국과 테헤란 간의 합의에 따라 해제될 예정인 동결된 이란 자금을 감독할 것이라고 말했습니다. 일부 공화당 의원들은 자금 동결 해제 및 제재 완화 계획을 포함하는 이번 합의가 이란에 너무 많은 양보를 하는 것이라는 우려를 표하며 반대해 왔습니다.

이 모든 상황은 어제 상원이 미국의 적대 행위 종식을 촉구하는 이란 전쟁 권한 결의안을 근소한 차이로 채택한 이후에 발생했습니다. 이 결의안은 트럼프의 책상으로 전달되거나 법률이 되지 않으므로, 트럼프에 대한 이 드문 초당적 질책은 순수하게 상징적인 것에 그칩니다.

케빈 워시 (Kevin Warsh) 연방준비제도 (Fed) 의장이 중앙은행을 어떻게 재편할 의도인지에 대한 통찰력을 찾고 계십니까? 차기 애틀랜타 연방준비은행 총재를 찾는 과정이 몇 가지 단서를 제공할 수 있습니다.

내년에 FOMC 투표권을 갖게 될 이 직책의 후보들은 이전에 제롬 파월 (Jerome Powell) 전 의장 체제 하에서 고려되었습니다. 하지만 CNBC의 맷 피터슨 (Matt Peterson)과 스티브 리즈먼 (Steve Liesman)의 보도에 따르면, 이 사안에 정통한 두 관계자에 따르면 워시가 선발 과정을 감독할 수 있도록 해당 프로세스가 일부 중단되었습니다.

이 관계자들은 CNBC에 트럼프 행정부의 전직 관리인 마이클 폴켄더 (Michael Faulkender)가 이후 애틀랜타 직책의 후보로 고려되었다고 전했습니다. 작년에 재무부 부장관을 역임한 후 잠시 국세청 (IRS) 청장 대행을 맡았던 폴켄더가 여전히 후보군에 있는지는 불분명합니다.

AI 칩 제조사인 Cerebras는 지난달 상장 이후 첫 실적 보고를 발표한 후 프리마켓 거래에서 주가가 10% 하락했습니다.

회사는 1분기 매출이 전년 동기 대비 92% 급증했다고 밝혔으나, 매출총이익률 (gross margin)에 대한 약한 가이던스가 투자 심리를 위축시켰습니다. Cerebras는 2분기 핵심 매출총이익률이 이전 3개월간의 46.5%에서 감소한 36%에서 38% 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

최근 IPO(기업공개)에 대해 말하자면: SpaceX 주가는 어제 1% 상승하며 마감하여 3일간의 하락세를 끊어냈습니다. 이 주식은 공매도 세력(short-sellers)의 눈길을 끌고 있지만, CNBC의 Yun Li가 보도한 바와 같이 많은 이들은 여전히 Elon Musk에 반대하는 베팅을 하는 것에 주저하는 듯 보입니다.

PGA 투어가 새로운 장을 맞이하고 있으며, 골프 팬들은 마침내 무엇이 변하고 있는지 확인하고 있습니다.

CNBC의 Dominic Chu가 보도한 바에 따르면, 새로운 포맷은 하나의 메인 투어 일정 대신 경기 수준에 따라 나뉜 두 개의 별도 토너먼트 시리즈를 특징으로 할 것입니다. 또한 투어는 "메달 플레이 (medal play)" 대신 승자가 일대일 맞대결로 결정되는 "매치 플레이 (match play)"를 통해 플레이오프 이벤트를 부활시킬 예정입니다.

PGA 투어의 CEO인 Brian Rolapp은 조직이 2028년 시즌을 위한 변화를 준비하고 있다고 밝혔습니다. 이번 발표는 이번 주 커네티컷에서 열리는 Travelers Championship을 앞두고 나왔습니다.

S&P Global은 어제 미국 공장의 인력 감축이 2009년과 팬데믹 기간에 나타났던 최고치에 근접하고 있다고 밝혔습니다.

— CNBC의 Sean Conlon, Lisa Han, Luke Fountain, Sam Meredith, Matt Peterson, Steve Liesman, Jordan Novet, Kai Nicol-Schwarz, Yun Li, Dominic Chu 및 Jeff Cox가 이 보고서에 기여했습니다. Josephine Rozzelle이 이번 판을 편집했습니다.