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미국의 국방비 지출 증가와 항공우주 및 방위 산업의 장기적 성장 사이클을 분석합니다. 지정학적 갈등과 신기술 도입이 방위 산업체의 수익 극대화 기회로 작용할 수 있음을 시사합니다.
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원문 바로가기올해 현재까지 미국의 대형 방위산업체 그룹은 그리 좋은 성과를 내지 못했습니다. 하지만 항공우주 및 방위 산업(aerospace and defense)의 장기적인 성장 사이클을 시사하는 몇 가지 요인들이 존재합니다. 만약 당신이 이러한 장기적 추세에 투자한다면, 일부 소규모 기업들이 향후 2년 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 기대되는 종목들 중 하나가 될 수 있습니다.
FactSet에 따르면, 수요일까지 S&P 500 항공우주 및 방위 산업(aerospace and defense) 그룹의 수익률은 배당 재투자 포함 5.5%에 그친 반면, S&P 500 SPX 전체 수익률은 10.9%를 기록했습니다.
장기 투자자들에게 항공우주 및 방위 산업체(aerospace and defense contractors)를 위한 순풍으로는 이란과의 갈등 중에 고갈된 다양한 비축물을 미국이 보충해야 할 필요성이 포함됩니다. 지향성 에너지 무기(directed-energy weapons)를 활용하기 위한 신기술 도입과 저가형 드론에 대응하는 비용을 낮추기 위한 기타 혁신 기술의 채택 또한 떠오르는 테마이며, 레이더 및 유도 시스템(radar and guidance systems)의 지속적인 유지보수와 업그레이드 필요성도 마찬가지입니다.
B. Riley의 분석가 Mike Crawford는 목요일 고객들에게 보낸 노트에서 정치적-군사적 상황을 "글로벌 방위 태세 및 예산의 새로운 세대적 재자본화(generational recapitalization)"라고 요약했습니다.
미국 상장 항공우주 및 방위 산업 주식을 선별하기 위해, 우리는 관련 산업 기업들을 추종하는 세 가지 상장지수펀드(ETF)의 구성 종목부터 시작했습니다. 수요일까지의 S&P 500 A&D 산업 그룹, 세 가지 ETF, 그리고 S&P 500 전체의 성과 요약은 다음과 같습니다:
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| S&P 500 Aerospace & Defense | 5.5% | 22.7% | 16.3% | 14.2% |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA | 7.8% | 26.6% | 17.7% | 14.8% |
| Invesco Aerospace & Defense ETF PPA | 8.8% | 26.9% | 18.8% | 17.1% |
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State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR가 연초 대비(year-to-date), 3년 및 10년 기간 동안 가장 높은 수익률을 기록한 반면, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA는 5년 기간 동안 수익률을 주도했습니다.