구글 클라우드 성장률, 마이크로소프트와 아마존을 압도하며 세 기업 모두 AI 수요에 힘입어 예상치를 상회
요약
구글은 공공 클라우드 시장에서 전례 없는 성장률(63% 급증)을 기록하며 AWS와 Azure를 추격하는 등 가장 강력한 실적을 발표했다. 세 거대 클라우드 제공업체 모두 AI 모델 및 서비스에 대한 폭발적인 수요 덕분에 예상치를 상회하는 성장을 보였다. 특히 구글은 자체 Gemini 모델과 TPU의 강점을 바탕으로 기업용 AI 솔루션 부문에서 큰 성장세를 입증했으며, 이들 기업은 향후 몇 년간 막대한 자본 지출이 예상된다.
핵심 포인트
- AI 수요가 클라우드 시장 성장의 핵심 동력이며, 세 거대 클라우드 제공업체(AWS, Azure, Google Cloud) 모두 높은 성장률을 기록했다.
- 구글은 63%의 급증과 함께 가장 강력한 실적을 발표하며 AI 모델 및 서비스 부문에서 두각을 나타냈다.
- AWS는 Bedrock 서비스를 중심으로 AI 에이전트 구축 수요가 폭발적으로 증가했으며, 마이크로소프트 역시 OpenAI와 Anthropic 모델 채택 고객 수가 전 분기 대비 두 배로 늘었다.
- 세 기업 모두 향후 몇 년간 막대한 자본 지출(약 6000억 달러)이 예상되며, CoreWeave 같은 네오클라우드 경쟁자들의 부상도 주목된다.
주요 세 클라우드 인프라 제공업체는 지난 주 후반의 실적 보고서를 통해 분석가들의 예상치를 모두 상회했지만, 그중 구글이 가장 돋보였으며 기록적인 가장 빠른 성장률을 달성했습니다.
구글은 공공 클라우드 시장에서 아마존 웹 서비스 (AWS) 와 마이크로소프트 Azure 를 추격하고 있으며, 인공지능 모델 및 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 이 시장은 폭발적으로 성장하고 있습니다. 세 기업 모두 회사의 제품 구축 및 운영을 위한 도구 패키지를 제공하며, 자체 AI 모델과 전문 하드웨어를 다양한 형태로 제공합니다.
"와우, 그 분기는 정말로 인상적이었습니다." Synergy Research 의 분석가 존 딥스데일 (John Dinsdale) 이 결과 발표 후 이메일에서 말했습니다. 그의 회사는 해당 기간 클라우드 인프라 지출이 1290 억 달러에 달했다고 추정했습니다.
"예측은 앞으로의 연도 동안 지속적이고 강력한 성장을 가리키며, AI 가 사용량을 계속 주도하고 새로운 사용 사례를 개방하며 클라우드 제공업체의 수익을 증폭시킬 것입니다," 딥스데일 이 Synergy 의 업데이트에서 말했습니다.
인프라 및 기업 생산성 앱이 포함된 구글 클라우드 (Google Cloud) 는 수익이 63% 급증하여 200 억 3 천만 달러에 달했고, 이는 StreetAccount 의 합의치인 180 억 5 천만 달러를 상회했습니다. 이는 구글이 2020 년에 클라우드 결과를 분리해 발표하기 시작한 이래 가장 강력한 성장률입니다.
AI 작업 부하를 위한 완전한 인프라 패키지를 제공하는 것 외에도, 구글은 제미니 (Gemini) 가 계속 채택을 확대함에 따라 AI 모델 시장에서 오픈AI (OpenAI) 와 안스레픽 (Anthropic) 과 경쟁하고 있습니다. 또한, 자체 텐서 프로세싱 유닛 (TPU) 에서 가속화되는 성장도 보이고 있으며, 이는 Nvidia 의 그래픽 프로세싱 유닛 (GPU) 의 대안으로 부상하고 있습니다.
"우리의 기업용 AI 솔루션은 클라우드를 위한 우리의 주요 성장 동력이 된 첫 번째 분기입니다." 알파벳 (Alphabet) CEO 스누더 피차이 (Sundar Pichai) 는 분석가들과의 월요일 웹캐스트에서 말했습니다. 구글 제네레이티브 AI 모델로 구축된 제품의 수익은 800% 증가했습니다, 피차이 이 밝혔습니다.
알파벳 주식은 목요일에 10% 상승하여 2004 년 인터넷 검색 회사가 상장된 이래 월별 최고 성과를 기록했고, 아마존은 0.8% 상승했으며, 마이크로소프트는 약 4% 하락했습니다.
클라우드 인프라 시장을 선도하는 AWS 는 수익을 28% 증가시켜 376 억 달러에 달했고, StreetAccount 의 조사를 통해 분석가들의 합의치는 거의 10 억 달러 낮았습니다.
AWS 의 Bedrock 서비스를 위한 고객 지출은 AI 에이전트 및 애플리케이션 구축용 서비스에서 제 4 분기 대비 170% 증가했으며, 이는 2023 년부터의 역사적 기록에 비해 제 1 분기에 더 많은 토큰을 소비했습니다. 아마존 CEO 앤디 야시 (Andy Jassy) 이 회사의 실적 통화에서 말했습니다.
이 결과는 AWS 가 오픈AI 모델이 Bedrock 에 오고, 새로운 Bedrock 서비스는 기존 인프라와 통합된 고도화된 에이전트를 구축할 수 있는 클라이언트를 가능하게 한다고 한 날 이후 나왔습니다.
"오픈AI 는 이미 이 새로운 제품에 대한 전례 없는 수요를 보고 있다고 말했고, 우리는 또한 중대한 고객 관심을 보고 있습니다," 야시 이 말했습니다.
두 번째로 큰 클라우드 공급체인 마이크로소프트는 Azure 와 다른 클라우드 서비스에서 40% 성장을 보고했으며, 이는 StreetAccount 의 39.3% 예상과 CNBC 의 38.8% 예상을 상회했습니다. 경영진은 제 2 분기 Azure 성장률을 39% (동화율 기준 40%) 로 보고 있으며, 이는 StreetAccount 의 37% 합의치보다 높습니다.
마이크로소프트 CEO 사타야 나델라 (Satya Nadella) 는 통화에서 그의 플랫폼을 통해 안스레픽과 오픈AI 모델을 채택한 고객 수가 전 분기 대비 두 배로 증가했다고 말했습니다.
세 기업 모두의 확장은 투자자들에게 자본 지출에 약 6000 억 달러를 올해 내로 지출할 것으로 기대한다고 말함으로써 막대한 비용이 부과되고 있습니다.
또한, 더 작은 소위 네오클라우드 (neocloud) 제공업체들로부터 경쟁이 부상하고 있습니다. 이 그룹에는 CoreWeave 와 Nebius 같은 기업들이 포함되며, 딥스데일 이 5% 의 클라우드 시장 점유율을 획득했다고 말했습니다.
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