3,300개 매장을 보유한 샌드위치 체인이 3억 100만 달러의 자금을 조달하여 부채 상환에 사용할 계획입니다. 기업공개 (IPO)의 공식 날짜는 정해지지 않았으나, Nasdaq의 IPO 일정에는 7월 30일로 기재되어 있습니다.

7월 20일 미국 증권거래위원회 (SEC)에 제출된 서류에 따르면, Jersey Mike's는 기업공개 (IPO)를 통해 약 10억 달러를 조달할 계획입니다.

지난 4월 비밀리에 IPO를 신청한 이 브랜드는 초기 주가 범위를 주당 21달러에서 25달러 사이로 예상하고 있습니다. 종목 코드는 JMKE로 거래될 예정이며 4,300만 주 이상의 주식을 공모할 것입니다. 매각 주주인 Blackstone과 Abu Dhabi Investment Authority는 2,970만 주를, Jersey Mike's Subs Inc.는 1,380만 주를 제공합니다.

Jersey Mike's는 1,380만 주의 발행을 통해 조달한 자금을 Jersey Mike's Holdings의 신규 발행 보통 유닛 (common units)을 인수하는 데 사용할 것이며, 결과적으로 2억 9,500만 달러를 부채 상환에 사용할 것이라고 밝혔습니다. 예상 공모가 중간값인 주당 23달러를 기준으로 할 때, 조달 금액은 3억 100만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

Jersey Mike's는 21억 달러의 장기 부채를 보유하고 있습니다. 지난 2월, 회사는 전체 비즈니스 유동화 (whole business securitization)를 통해 7억 6,000만 달러를 빌렸으며, 이 자금은 이전 부채를 재금융 (refinance)하고 Blackstone에 배당금을 지급하는 데 사용되었습니다.

이 샌드위치 체인은 Blackstone의 브랜드 인수를 위한 수단으로 2025년 1월 Jersey Mike's Holdings를 설립했습니다.

IPO 이후 Blackstone은 76.5%의 과반 의결권을 보유하게 됩니다.

공모의 공식 날짜는 아직 정해지지 않았으나, Nasdaq의 IPO 일정에는 예상 날짜가 7월 30일로 기재되어 있습니다.

CEO Charlie Morrison은 제출 서류에 첨부된 서한에서 "성장 과정 전반에 걸쳐 우리는 핵심 가치를 충실히 지킬 것입니다"라고 말했습니다. "기부와 변화를 만드는 것에 중점을 두고 Peter [Cancro, 전 CEO이자 설립자]가 지난 50년 동안 구축한 문화는 타협할 수 없는 것이며, 우리의 책임이자 경쟁 우위로 남아 있습니다."

그는 이어 다음과 같이 말했습니다. "우리는 품질, 지역 사회, 그리고 고객, 가맹점주, 팀원들에게 올바르게 행동하는 것을 상징하며, 글로벌하고 장기적인 인내력을 갖춘 브랜드를 구축하고 있습니다. 우리는 이 새로운 장에 새로운 주주들을 맞이하게 되어 매우 기쁩니다."

Jersey Mike's는 미국 50개 전 주에 3,300개 이상의 매장을 보유하고 있으며, 국제적 성장을 계획하고 있습니다. 공시 자료에 따르면, 이미 1,250개 이상의 추가 매장에 대한 계약이 체결되었으며 더 많은 거래가 협상 중에 있습니다. 또한 캐나다에 300개 유닛, 영국과 아일랜드에 최소 300개 이상의 유닛을 운영할 계획을 가지고 있으며, 후자의 경우 Cancro와의 마스터 프랜차이즈 계약(master franchise agreement)을 통해 진행될 예정입니다. 브랜드의 설립자는 작년 말 JM Submarines UK를 설립하였으며, 유럽 진출을 위한 초기 추진을 이끌고 있습니다.