달러 인덱스 (DXY00)는 월요일 7주 만의 저점으로 하락하며 -0.02%로 마감했습니다. 중동의 지정학적 긴장 완화가 주가를 부양하고 달러에 대한 안전 자산 (safe-haven) 수요를 감소시킴에 따라 월요일 달러는 하락세를 보였습니다. 또한, 월요일 WTI 원유 가격의 -5% 하락은 인플레이션 기대치를 낮추고 연준 (Fed)이 통화 정책을 완화하도록 유도할 수 있어 달러에 부정적인 요인으로 작용했습니다.

7월 ISM 제조업 지수가 예상보다 높게 상승하며 4년 만의 최고치를 기록하는 등 미국 경제의 강세를 나타내는 신호가 나타나자, 달러는 월요일 손실분의 거의 대부분을 회복했습니다.

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월요일 존 윌리엄스 (John Williams) 뉴욕 연방준비은행 총재의 비둘기파적 (Dovish) 발언은 달러에 부정적이었습니다. 그는 금리가 적절한 위치에 있으며 하반기 동안 인플레이션이 완화될 것이라고 말했습니다.

미국의 7월 ISM 제조업 지수는 +2.3 상승한 55.6을 기록하며, 예상치인 53.9보다 높았고 4년 만에 가장 빠른 확장 속도를 보였습니다.

미국의 6월 건설 지출은 전월 대비(m/m) -0.1% 하락하며 예상치인 +0.2% 증가를 밑돌았습니다.

시장은 9월 15-16일에 열리는 다음 FOMC 회의에서 +25 bp 금리 인상 가능성을 67%로 반영하고 있습니다.

EUR/USD (^EURUSD)는 월요일 -0.12% 하락했습니다. 유로는 예상보다 강력한 7월 ISM 제조업 지수로 인해 달러가 초반 하락분을 회복함에 따라 1.5개월 만의 고점에서 하락했습니다. 또한, 유로존의 7월 S&P 제조업 PMI가 하향 조정되고 독일의 6월 소매 판매가 예상보다 크게 감소하며 13개월 만에 최대 폭으로 하락한 후, 예상보다 약한 유로존 경제 뉴스가 유로화에 부담을 주었습니다.

유로는 초기에 달러 약세와 원유 가격의 -5% 폭락 속에 상승세를 보였습니다. 유럽은 에너지 대부분을 수입하기 때문에 원유 가격 하락은 유로존 경제와 유로화에 우호적입니다.

유로존 7월 S&P 제조업 PMI는 원래 보고된 52.0에서 -0.1 하향 조정된 51.9를 기록했습니다.

독일의 6월 소매 판매는 전월 대비(m/m) -1.1% 하락하며, 시장 예상치인 -0.3%를 밑돌았으며 13개월 만에 가장 큰 폭의 감소를 기록했습니다.

시장은 9월 10일 열리는 다음 정책 회의에서 ECB(유럽중앙은행)가 금리를 25bp 인상할 확률을 88%로 반영하고 있습니다.

USD/JPY (^USDJPY)는 월요일 -0.35% 하락했습니다. 미국과 일본이 엔화 가치를 지지하기 위해 외환 시장에서의 추가적인 공동 개입을 경고한 이후, 월요일 엔화는 달러 대비 2.75개월 만의 최고치로 반등했습니다. 또한, 월요일의 낮은 T-note(미 국채) 수익률은 엔화에 강세 요인으로 작용했습니다. 이에 더해, 월요일 원유 가격이 -5% 급락한 것은 일본이 에너지의 90% 이상을 수입한다는 점에서 일본 경제와 엔화에 강세 요인입니다.